En Xentra ERP podrás gestionar todos tus pedidos desde un sólo lugar. Podrás dar seguimiento total a tus ventas. En este apartado te explicaremos como generar una venta nueva desde tu cuenta.

Ve al menú lateral y busca la categoría gestión de ventas. 

Después da clic en ventas.

En este apartado podemos visualizar de forma general todos los pedidos que hemos hecho a través de Xentra ERP. Cuales ventas se encuentran en proceso, cuales ya fueron finalizadas y cuales aún no han sido pagadas.

Para crear una venta nueva, da clic en el botón Realizar una Venta , que se encuentra en el lado superior izquierdo.

INFORMACIÓN

Para comenzar deberás elegir la sucursal donde se generará la venta.

Después el almacén donde se encuentra la mercancía.

Selecciona el nombre del cliente de dicha venta. Si no es un cliente en específico el sistema te deja por defecto la opción de Público en General.

Condiciones de Pago

El RFC del cliente se actualiza de forma automática.

El nombre del vendedor también se agrega de forma automática si a este se le asignó uno al momento de haber sido dado de alta en el sistema.

Después seleccionas el uso de CFDi de la venta. Por defecto estará en Gastos en general.

Elige la lista de precios que se le va a respetar al clienteSelecciona moneda que usas en tu negocio. Si esta es diferente a MXN se hará la conversión al día de ese tipo de cambio.

Condiciones de Pago

Este apartado agregarás las condiciones de pago de esta venta.

Primero eliges el método de pago en que te va a pagar, si será un pago en una sola exhibición o en parcialidades.

Si el pago fue en una sola exhibición deberá seleccionar su fecha limite para liquidar y la forma en que te pagará.Ya sea efectivo, tarjeta de crédito, cheque, etc, etc.

Para seleccionar el método de pago diferido el cliente deberá contar con un saldo de crédito disponible, de lo contrario el sistema no le permitirá elegir la opción.

En referencias podrás escribir el folio de compra para que el cliente lo identifique, si no tienes nada que incluir puedes dejar este espacio en blanco.

PRODUCTOS

En el lado derecho escribe el nombre los productos y la cantidad que el cliente requiere

Puedes utilizar el botón de lupa🔎 para buscar el producto por Tipo, Nombre, Código y Marca.

Al agregarse el producto este configura su precio según la lista de precio asignada pasos atrás.

En el apartado de comentarios es para que incluyas alguna referencia para ti, esta información es únicamente de uso interno.

Requisición de envío

Si un cliente solicita el envío de su compra en este apartado incluyes la información de su domicilio de entrega.

Una vez que verificaste toda la información das clic en guardar

Al guardar la venta nos generará un folio de identificación que nos aparecerá en el panel de ventas

Busca la columna en el lado derecho donde dice Estatus.

Da clic en✅ esto para indicar que el pedido está aceptado. El estatus cambiará a “Aceptada”

Si el cliente quiere agregar o eliminar algún producto en este estatus aún es posible modificar:

Para editar el pedido nos vamos al lado derecho donde se encuentra el icono del lapiz ✏ .

A la derecha se encuentra el bote de basura 🗑 en caso de que el pedido sea rechazado.

Si el cliente ya está conforme con su pedido da clic nuevamente en la palomita ✅ para finalizar el pedido. En este punto ya no es posible modificar el pedido solo se podrá cancelar y hacer uno nuevo.

Una vez aceptada la venta en la sección de movimiento se nos habilitará la opción de pendiente de autorización. Da clic en la palomita✅  para finalizar el movimiento de esta forma tu almacenista tendrá la orden de que puede comenzar a surtir ese pedido.

Al finalizar los pedidos ya podrás visualizar la factura de tu venta.

Si tienes más dudas sobre como hacer un pedido en Xentra ERP déjanos tu comentario.